Всепогодный портфель

Пример 1

Данный пример пассивного портфеля подходит для инвесторов с умеренным уровнем риска, у которых уже был опыт инвестиций, со сроками инвестиционных целей более 7-10 лет.
‍
Портфель сбалансирован. Содержит в себе умеренную часть акций крупной капитализации, и акции малой капитализации. Каждый фонд содержит в себе не менее сотни компаний, что позволяет получить отличную диверсификацию портфеля.
‍
Защитная часть представлена фондами на швейцарское золото и государственные облигации со всего мира.

Портфель +47%

Индекс +41%

+6% превосходство над традиционным индексным фондом

Старт

Финал

Доходность

Пред. просадки

Риск

Портфель

$10,000

$1,533,788

9.62%

30.3%

11.0%

Индекс

$10,000

$1,619.033

8.89%

31.1%

11.1%

Консервативный портфель

Пример 2

Данный пример пассивного портфеля подходит для клиентов с консервативным уровнем риска, со сроками инвестиционных целей от 1 года. Портфель содержит в себе исключительно фонды на облигации инвестиционного рейтинга с различным сроком погашения и внутренней структурой.
‍
Такой подход позволяет для каждого случая выстроить уникальный, наиболее подходящий инвестиционный план.

Портфель +45%

Индекс +43%

+2% превосходство над традиционным индексным фондом

Старт

Финал

Доходность

Пред. просадки

Риск

Портфель

$10,000

$2,016,474

6.01%

17.1%

5.6%

Индекс

$10,000

$1,442.924

5.30%

18.2%

5.6%

Индивидуальные портфели

Пример 3

В зависимости от целей инвестора портфели могут быть совершенно разные, с разными доходностями, рисками, более и менее подходящие для налоговой оптимизации, с аллокацией на весь мир или с упором на отдельные страны. При построении пассивного портфеля всегда есть элементы активного управления.

Какие инструменты взять в портфель? В каких долях? Должны ли изменяться доли со временем? Как часто производить ребалансировку?
‍
Нам нужно вместе выстроить подходящий финансовый план и создать для него качественный инвестиционный портфель. Ниже Вы можете видеть множество пассивных портфелей, каждый из которых служит своим целям. От сохранения капитала от инфляции, до его агрессивного наращивания.

Старт

Финал

Доходность

Пред. просадки

Риск

DowJones

$10,000

$2,543,788

10.45

47.6%

15.4%

FactorsUSA

$10,000

$2,234,654

10.25%

30.0%

11.1%

AllWorld

$10,000

$2,325,753

8.87%

34.9%

11.9%

Developed

$10,000

$2,234,541

8.85%

34.5%

11.4%